重慶長秦汽車配件有限公司預重整/重整投資人招募公告

重慶秦川實業（集團）股份有限公司

重慶長安秦川實業有限公司

重慶長秦汽車配件有限公司

預重整/重整投資人招募公告

2022年8月2日，重慶市第五中級人民法院(以下簡稱“五中院”)分別作出（2022）渝05破申267號、270、271號《通知書》，通知重慶秦川實業（集團）股份有限公司（以下簡稱“秦川集團”）、重慶長安秦川實業有限公司（以下簡稱“長秦實業”）、重慶長秦汽車配件有限公司（以下簡稱“長秦汽配”）可以進行預重整，且認可其在受理重整申請前聘任北京德恒（重慶）律師事務所（以下簡稱“德恒重慶”或“輔助機構”）作為預重整輔助機構，并對以上事項進行備案登記。

為盡快推進預重整程序，實現債務人資產價值最大化，最大限度地保護債權人利益，現就秦川集團、長秦實業、長秦汽配的預重整/重整（以下簡稱“本項目”），統一面向社會公開招募預重整投資人。具體招募事宜公告如下：

一、基本情況

(一)秦川集團的基本情況

1.工商登記信息

秦川集團于2000年11月23日在重慶市市場監督管理局注冊成立，公司統一社會信用代碼91500000709306285J，營業期限2000年11月23日至無固定期限，注冊資本34,365.1571萬元，法定代表人丘牡娟，公司住所地重慶市北部新區經開園翠晴路2號。

秦川集團的經營范圍包括制造、銷售汽車電器、摩托車電器、燈具、電線、開關；經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務，倉儲（不含化學危險品）；房屋租賃；物業管理。

2.資產負債情況

（1）資產情況

秦川集團資產分為貨幣資金、應收賬款、其他應收款、長期股權投資、固定資產及無形資產等。根據大信會計師事務所（特殊普通合伙）重慶分所階段性審計結果顯示，截止2021年12月31日，秦川集團賬面資產合計333,858,723.62元；包括貨幣資金41,060.03元，應收賬款639,358.65元，其他應收款146,046,523.76元，其他流動資產173,941.83元，長期股權投資158,721,764.00元，固定資產18,768,767.29元，無形資產8,940,227.91元，長期待攤費用527,080.15元。

秦川集團主要資產：1.其他應收款主要包括秦川集團對下屬公司及關聯方的往來款。2.長期股權投資系秦川集團仍存續的13家子公司：重慶秦川工貿有限公司、重慶得博科技有限公司、南京秦川汽車電器有限公司、河北秦川汽車電器有限公司、溫州秦樂汽車電器有限公司、重慶秦云汽車電子有限公司、寧波梅山保稅港區京潤秦股權投資合伙企業（有限合伙）、寧波晶石智道創業投資合伙企業（有限合伙）、長春秦川汽車電器有限公司、江西江鈴秦川電器有限公司、長春富奧秦川汽車電器有限公司、綿陽秦川恒遠汽車電器有限公司、重慶秦川三立車燈有限公司。3.固定資產、無形資產主要為位于北部新區翠晴路2號第1、2、3、4、5、6、7、12、14幢工業房地產，土地總面積82531.89平方米，廠房總面積61229.74平方米，已全部設立抵押。

（2）負債情況

根據大信會計師事務所（特殊普通合伙）重慶分所階段性審計結果顯示，截止2021年12月31日，秦川集團賬面負債總額為928,033,885.19元，其中應付賬款1,554,472.79元，預收款項1,981,954.46元，應付職工薪酬1,362,716.13 元，應交稅金1,988,339.11元，其他應付款710,026,517.33 元，預計負債211,119,885.37元。

(二)長秦實業的基本情況

1.工商登記信息

長秦實業于1999年8月16日在重慶兩江新區市場監督管理局注冊成立，公司統一社會信用代碼915000002032938199，營業期限1999年8月16日至無固定期限，注冊資本35000萬元，法定代表人琚克剛，公司住所地重慶市北部新區經開園翠晴路2號。

公司主要經營范圍為開發、生產、銷售汽車零部件（不含發動機生產）和衛生潔具及零部件；經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機器設備、零部件及技術的出口業務，倉儲（不含危險化學品）。

2.資產負債情況

（1）資產情況

長秦實業資產分為貨幣資金、應收賬款、預付賬款、其他應收款、存貨、固定資產及無形資產等。根據大信會計師事務所（特殊普通合伙）重慶分所審計數據顯示，截至2021年12月31日，長秦實業賬面資產合計234,286,391.71元。其中，貨幣資金1,746,152.95元，應收賬款137,515,829.62元，預付賬款272,017.98元，其他應收款76,456,976.55元，存貨5,317,339.01元，固定資產366,041.89元，無形資產12,552,033.71元，應收票據60,000.00元。

（2）負債情況

根據大信會計師事務所（特殊普通合伙）重慶分所審計數據顯示，截至2021年12月31日，長秦實業的賬面負債總額為661,939,857.47元。其中，長、短期借款及利息336,337,224.96元，應付賬款200,496,956.99元，預收賬款597,595.62元，應付職工薪酬50,549.68元，應交稅金2,132,000.04元，其他應付款46,962,178.76元，應付票據13,000,000.00元，預計負債62,363,351.42元。

(三)長秦汽配的基本情況

1.工商登記信息

長秦汽配于2018年5月8日在重慶璧山區市場監督管理局注冊成立，公司統一社會信用代碼91500227MA5YWJKG1D，營業期限2018年5月8日至無固定期限，注冊資本3000萬元，法定代表人琚克剛，公司住所地重慶市璧山區璧泉街道金劍路269號。

公司經營范圍為研發、生產、銷售：汽車零部件（不含發動機生產）；從事貨物及技術的進出口業務；銷售：金屬材料、電子元件、輔料、儀器儀表、機械設備；倉儲服務（不含危險化學品）等。

2.資產負債情況

（1）資產情況

長秦汽配資產分為貨幣資金、預付賬款、其他應收款、存貨、固定資產及無形資產等。根據大信會計師事務所（特殊普通合伙）重慶分所審計數據顯示，截至2021年12月31日，長秦汽配的賬面資產合計168,065,395.13元。其中，貨幣資金2,004,070.29 元，預付賬款631,614.45元，其他應收款14,798.78 元，存貨149,724,638.30 元，固定資產11,584,352.98 元，在建工程371,526.54元，無形資產155,408.80元，應收票據100,000.00元，長期待攤費用3,478,984.99

元。

（2）負債情況

根據大信會計師事務所（特殊普通合伙）重慶分所審計數據顯示，截至2021年12月31日，長秦汽配的賬面負債總額為332,502,930.57 元。其中，應付賬款272,376,970.35元，預收賬款986,533.77元，應付職工薪酬14,897,093.10元，應交稅金5,796,413.74元，其他應付款4,355,722.27元，預計負債34,090,197.34元。

（四）三家公司相互關系和重整價值簡述

1.秦川系公司股權結構圖（詳見附件）

預重整備案的秦川系三公司（附件已標紅的秦川集團、長秦實業及長秦汽配）專注于汽車零部件制造，集研發、設計、市場開發及銷售為一體，積累了豐富的技術能力和生產經驗。其中秦川集團是控股平臺公司，持有渝北產區大部分土地廠房并通過對外投資100%控股長秦實業及長秦汽配。長秦實業及長秦汽配主業為汽車線束生產。

2.重整價值簡述

（1）核心客戶

線束行業得客戶者得天下，目前秦川系三公司線束主要客戶為重慶長安、江鈴汽車、江鈴福特、奇瑞、上汽紅巖、恒大汽車等。長秦實業（含長秦汽配）是乘用車線束和商用車線束雙項并重。生產線、生產工藝、研發團隊、生產員工等整個制造體系均能很好適應不同客戶、不同車型需求，具有獨到競爭力。乘用車的兩大核心客戶：長安汽車、奇瑞控股。商用車的兩大核心客戶：上汽紅巖、長安跨越。

（2）競爭優勢

規模優勢：秦川系線束業務2021年銷售收入超過11億元（長秦實業+長秦汽配+江鈴秦川），在國內超過此規模的企業不到10家。

團隊優勢：秦川擁有一支具有競爭力、韌勁強、富凝聚力和拼搏的團隊，形成了良好的企業精神。公司連年現金枯竭，仍能不斷堅持，并保持業務連年較高增長。長秦實業、江鈴秦川更是實現了2021年創造歷史最高銷售額，長秦實業（含長秦汽配）超7億元，江鈴秦川超3億元。通過繼續完善的體系建設及機制，包括質量體系、ERP系統、人才培養機制等，最終目標是在重整成功后，營業業務實現20%年復合增長，并爭取在3年內凈利潤率達到3%，5年凈利潤率達到5%。

二、投資方式

投資階段共分為三個漸進階段，包括預重整階段，重整階段，重整計劃執行階段。

投資人的投資方式包括但不限于臨時性借款、共益債投資、股權投資等。本項目擬在預重整階段引入臨時性借款，用于發放職工工資，穩供保產，維持債務人在預重整程序的正常經營；在重整階段，引入新增借款作為共益債務，專項用于經營以及償還預重整階段臨時性借款，并確定股權投資人；最終在進入重整計劃執行階段，引入重整資金及債務人發展所需的產業資源，清償各類債權人，提升債務人的營運價值，實現企業的重生。投資人可選擇不同階段及不同的投資方式進行投資。

(一)臨時性借款

債務人預重整程序中，本階段投資人通過借款形式借入資金人民幣不高于30,000,000.00元（大寫：叁仟萬元，可分期到位），用于債務人發放職工工資，借款期限4-6個月，借款利息利率最高不超過出借款項當期中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心計算并公布的基礎性的一年期貸款參考利率的四倍。臨時性借款將在債務人共益債資金或重整資金引入后予以清償。同時，在債務人重整階段，投資人可以自愿將該借款的全部或部分轉為股權投資款。

(二)共益債投資

債務人重整期間，共益債投資人通過借款形式借入資金不高于人民幣100,000,000.00元（大寫：壹億元，可分期到賬），用于債務人的正常經營和清償臨時性借款，借款期限暫定不超過一年。借款利息利率最高不超過出借款項當期中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心計算并公布的基礎性的一年期貸款參考利率的四倍。

(三)股權投資

在債務人重整計劃執行期，投資人一次性投入重整資金+產業協同及其他債務人發展所需資源，投資人獲得債務人部分或全部股權。債務人按照人民法院裁定批準的重整計劃清償債務，運用投資人投入的重整資金及產業資源，擴大債務人生產經營，提升債務人的營運價值。

三、投資人報名基本條件

（一）臨時性借款

投資人應為依法設立并有效存續的企業法人或其他組織。

（二）共益債投資

1.投資人應為依法設立并有效存續的企業法人或其他組織。

2.投資人應具備較高的社會責任感和良好的商業信譽，在最近三年內無重大違法行為、無數額較大到期未清償債務、未被列入失信被執行人（含機構投資人的法定代表人未被納入失信執行人名單）。

3.投資人應擁有較雄厚的資金實力、財務狀況良好，能出具相應的資信證明或其他履約能力證明，擁有足夠的資金實力進行共益債借款。

（三）股權投資

1.投資人應為依法設立并有效存續5年及以上的企業法人或其他組織，且注冊資本不低于2億元。

2.投資人應具備較高的社會責任感和良好的商業信譽，在最近三年內無重大違法行為或者涉嫌重大違法行為、無數額較大到期未清償債務、未被列入失信被執行人（含機構投資人的法定代表人未被納入失信執行人名單）。

3.投資人應擁有較雄厚的資金實力、財務狀況良好，能出具相應的資信證明或其他履約能力證明，投資人2021年度經審計的財務報表顯示，資產規模不低于20億元，投資人財務狀況良好，擁有足夠的資金實力進行重整投資，并能出具不低于人民幣壹億元（￥100，000，000.00）的資信證明或其他履約能力證明。持有金融牌照的全國性金融資產管理公司或地方性資產管理公司參與投標的，無需出具上述證明。

4.投資人應當具備與其選擇的投資方式相對應的資質條件。

5.若為產業投資人，則應具有專業的汽車或汽車配件生產及管理等業務經驗，在相關產業領域具備優勢戰略地位或行業領先優勢，3年內年均營收不低于10億元。

6.投資人應擁有與債務人經營規模相適應的經營管理能力，能夠提供具有可行性的經營方案。

7.投資人既可以單獨投資，也可以組成聯合體投資，聯合體成員中至少一方作為牽頭方需要符合上述條件。組成聯合體的各方不得再以自己名義單獨或加入其他聯合體參加本項目招募。聯合體各成員間應當明確牽頭方，說明成員組成、合作方式、職責分工及權利義務。

四、投資人招募流程

（一）第一階段：投資人報名，經過審查符合報名條件的，進場開展盡調工作

輔助機構以公告、邀請等形式公開招募投資人，包括在網站、自媒體發布招募公告及向意向投資人發出邀請。

1.預重整階段的“臨時性借款”

（1）報名截止時間：2022年8月24日

（2）報名需提交資料內容

投資人應在報名截止日前向輔助機構提交投資意向書以及提交符合第三條第一款基本條件的資料（包括但不限于盡調申請書、營業執照、法定代表人身份證明書、授權委托書、保密承諾函、投資者企業基本情況介紹、與重整投資規模相匹配的資信證明及履約能力證明等）；如為聯合投資人，聯合體各成員均須按

以上要求提交材料。

（3）盡調期限

此類投資方式的盡調截止時間為2022年8月31日，輔助機構可根據需要對投資人開展反向盡調。

2.重整階段、重整計劃執行階段的“共益債投資”“股權投資”

（1）盡調截止時間為2022年9月30日，盡調截止時間之前均可報名。

（2）報名需提交材料內容

如果投資人在盡調截止日前向輔助機構提交投資意向書的，應向輔助機構提交證明符合第三條第二款基本條件的企業資料（包括但不限于盡調申請書、營業執照、法定代表人身份證明書、授權委托書、資質證書、繳納稅收和社保證明、組織架構圖、2021年審計報告、保密承諾函、投資者企業基本情況介紹、歷史沿革、與重整投資規模相匹配的資信證明及履約能力證明、投資人的主要業務情況和2021年度的主要財務指標（資產、負責、主要業務收入、總利潤、現金流等）、產業投資人需提供相關的業績證明）。如為聯合投資人，聯合體各成員均須按以上要求提交材料，并且需說明各成員的角色分工、權利義務等。

（3）盡調保證金

投資人應于報名當日向輔助機構指定的銀行賬戶匯入盡調保證金。共益債投資人需匯入200萬元盡調保證金，股權投資人需匯入300萬元盡調保證金，如報名同時參與共益債及股權投資只需匯入300萬元盡調保證金。未按規定繳納盡調保證金的，將視為放棄盡調資格。

注：持有金融牌照的全國性金融資產管理公司或地方性資產管理公司報名的，無需繳納盡調保證金。

（二）第二階段：輔助機構組織評選并確定投資人

1.預重整階段的“臨時性借款”

（1）提交《臨時性借款投資方案》

輔助機構將在盡調結束后組織成立評選委員會，制定評審規則，并提前告知本階段投資人。各投資人在完成盡職調查工作后3日內向輔助機構提交正式《臨時性借款投資方案》，該方案應當符合預重整程序的相關要求，具體細節可與輔助機構聯系。

（2）投標保證金

投資人應于提交《臨時性借款投資方案》當日向輔助機構指定的銀行賬戶匯入投標保證金300萬元。未按規定繳納投標保證金的，將視為放棄投標資格。

（3）評選

輔助機構將在2022年9月10日前對投資人提交的正式《臨時性借款投資方案》及相關資料進行評選，確定中選投資人、備選投資人。確定當日輔助機構將與中選投資人簽署《臨時性借款投資協議》，中選投資人所繳納的投標保證金將在簽署《臨時性借款投資協議》當日轉為投資資金，從《臨時性借款投資協議》規定應支付的款項中等額抵扣。

2.重整階段、重整計劃執行階段的“共益債投資”“股權投資”

（1）提交《共益債投資方案》或《重整投資方案》

輔助機構將在盡調結束后組織成立評選委員會，制定評審規則，并提前告知本階段意向投資人。各意向投資人在完成盡職調查工作后25日內向輔助機構提交正式《共益債投資方案》《重整投資方案》，該方案應當符合重整程序的相關要求，具體細節可與輔助機構聯系。

（2）投標保證金

共益債投資人應于提交《共益債投資方案》當日向輔助機構指定的銀行賬戶匯入投標保證金500萬元；股權投資人應于提交《重整投資方案》當日向輔助機構指定的銀行賬戶匯入投標保證金1000萬元。前期已經繳納盡調保證金并繼續參與投標的投資人，盡調保證金將轉為投標保證金并補足差額。持有金融牌照的全國性金融資產管理公司或地方性資產管理公司參與投標的，應繳納投標保證金。未按規定繳納投標保證金的，將視為放棄投標資格。

（3）評選

輔助機構將在2022年10月31日前對投資人提交的正式《共益債投資方案》《重整投資方案》進行評選，確定中選投資人、備選投資人。輔助機構與中選共益債投資人簽署《共益債投資協議》，中選共益債投資人所繳納的投標保證金將在簽署《共益債投資協議》當日轉為投資資金，從《共益債投資協議》規定應支付的款項中等額抵扣。輔助機構與中選股權投資人簽署附生效條件的《股權投資協議》，輔助機構結合《重整投資方案》制定重組協議及最終的重整計劃草案，重組協議、重整計劃草案先后經債權人表決通過，并經人民法院裁定批準后，《股權投資協議》正式生效，該投資人正式成為本項目的投資人。中選股權投資人所繳納的投標保證金將在《股權投資協議》生效當日轉為投資資金，從《股權投資協議》規定應支付的款項中等額抵扣。

五、盡調保證金及投標保證金的退還

（一）未參與投標的投資人繳納的盡調保證金，輔助機構將在盡調截止日后三個工作日內無息退回。

（二）未中選的投資人（含備選投資人）繳納的投標保證金，輔助機構將在該階段投資評選結束后三個工作日內無息退回。

（三）中選投資人在簽署《臨時性借款投資協議》《共益債投資協議》《股權投資協議》前，以明示或默示的方式單方退出，其繳納的投標保證金均不予退還。

（四）如中選投資人在投標中提交虛假資料，包括但不限于提供虛假業績證明、虛假誠信證明等，其中選投資人資格將被取消，已繳納的投標保證金均不予退還。

（五）輔助機構未能根據《共益債投資方案》《股權投資方案》與中選投資人簽署《共益債投資協議》《股權投資協議》的，或者重整計劃草案未被債權人會議表決通過或重整計劃草案未能得到人民法院裁定批準的，投資人繳納的投標保證金均在事件發生之日起三個工作日內無息退還。

六、輔助機構聯系人及聯系方式

喬律師：17382251789

欒律師：18581486017

七、特別說明

（一）本公告僅供參考，不構成輔助機構的任何保證，不作為投資建議，請投資者以盡職調查結果為投資依據，本公告最終解釋權歸輔助機構享有。

（二）輔助機構有權對本公告內容進行補遺，補遺內容將以書面形式送達至所有報名的投資人。

（三）意向投資人為一家或以上，即視為招募有效。

輔助機構誠摯歡迎各方投資者前來考察投資！

重慶秦川實業（集團）股份有限公司

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二〇二二年八月十八日

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